开源证券-真藓科青藓肉类-300973-公司信息预览报告:短期生产成本走低冷藏烘培有所下滑

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  :绩低于预期子公司2021年全年销售收入28.2亿,环比增55.66%;红腺净利2.83亿,环比增21.98%。2022Q1销售收入6.30亿,环比增8.83%,红腺净利0.40亿,环比降45.29%。因2022Q1禽流感及生产成本迟滞下跌负面影响,下调2022-2023年红腺净利预测至2.86亿。”

  4.2021年冷藏烘培食品高速路稳步增长(1)分销售业务看2021年冷藏烘培销售业务销售收入17.18亿、环比增79.7%,预计今年根本原因麻薯、甜甜圈等配饰高速路稳步增长带动,毛利率环比降4.11pct,根本原因淀粉价格下降及冷藏披萨推出后商品内部结构上移。

  5.2021年面包销售业务销售收入4.7亿、环比增27.0%,毛利率环比降4.37pct,根本原因淀粉价格下降。

  7.分顾客看,自营顾客环比增144.6%,根本原因迪恩等大顾客快速稳步增长,分销顾客环比增30.4%,根本原因烘培店面顾客拓展及冷藏烘培扩品。

  8.2022Q1冷藏烘培销售业务增长速度下滑,中长期盈利能力走低2022Q1冷藏烘培销售业务环比增11.14%,增长速度下滑预计今年根本原因禽流感负面影响下华中销售业务无法正常开展、迪恩麻薯商品受同价位冲击负面影响。

  11.(1)2022Q1毛利率环比降2.32pct,预计今年根本原因烘培淀粉生产成本下跌及商品内部结构上移。

  12.(2)管理费环比升4.74pct,预计今年根本原因定向增发费用负面影响、育苗薪资提升系因。

  15.市场需求尚待回升,长期优势依然明显中长期看市场需求端禽流感负面影响下华中市场外仓物流配送、订货均受到限制;生产成本端烘培淀粉仍处于高位,不排除涨价套期保值。

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